Beta理财师是专为理财师打造的金融理财软件，为用户提供理财投资相关服务。平台汇集了海量理财产品信息，用户能够自由查看产品的收益趋势，以便精准把握投资时机、获取收益。此外，该软件还配备了多样化的支持工具，涵盖各类金融产品查询、客户账户诊断报告查看、产品组合异动提醒，以及理财资讯和研究报告获取等功能。

Beta理财师会为理财师生成专属早报与专业点评，并且提供文字、视频、音频等多种呈现形式，让客户的阅读体验更加生动有趣。此外，它以金融大数据为依托，凭借海量金融数据和标签图谱，运用LLM技术结合高质量数据库以及MaaS+DaaS模式，构建金融垂类行业新一代的数字化营销解决方案。同时，平台通过内容、工具与运营相结合的方式，将AIGC技术创新性地应用到金融业务场景中，为金融机构推进财富管理数字化转型提供全流程服务，还配套提供数字化营销、智能化资产配置及投后服务的落地方法与工具。

Beta理财师特色

1、市场陪伴与解读服务：通过7×24小时持续输出早间投教内容、短视频、热点解析、理财手记等营销素材，助力金融顾问与理财师塑造真实鲜活、专业扎实的个人形象，构建独具特色的朋友圈生态；以【财经早报】为例，每日清晨会依据客户的个性化偏好，定制生成理财师专属的早报内容及专业点评，并提供文字、视频、音频等多元呈现形式，让客户的阅读体验更具趣味性与吸引力。

2、商机挖掘：依托微信生态，实时捕捉客户对各类资讯、产品的阅读轨迹，精准洞察客户在财经话题与产品上的偏好，拓展多度人脉并捕捉潜在销售机会。

3、产品解读：凭借Beta十余年的基金研究经验与超320万只金融产品数据库，打造涵盖宏观经济解读、市场情绪研判等功能的市场分析工具，并对基金、理财、保险、信贷等各类金融产品展开深度解析。

3、投后陪伴服务：搭建电子台账系统，针对重点产品的异动情况及时发出提醒，并提供调仓、解套相关建议。依据客户的持仓情况，可一键生成专属诊断报告，同时提供AI智能调仓建议或定制化的投资建议书。

4、成长社区：配备AI智能对练、从业考试、资产配置大赛、大咖分享等功能模块，助力金融顾问与理财师精进专业素养、增强营销技能。

beta理财师使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号；

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录；

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框；

第四步：点击上方的头像框来设置头像，该头像会作为个人名片的头像使用；接着在下方依次填写姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等各类信息，以便客户能够及时与我们取得联系。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报；

第六步：进入页面后，点击“转发获客”按钮，就能把这份财经早报分享给微信好友、朋友圈等渠道，助力大家开展获客营销工作。

除此之外，这款可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍。

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

5、精准跟踪客户投资意向。

6、大数据分析 用户喜好一目了然。

更新日志

v7.95版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化